Vendas¶
Portugal - Sale Order Revisions¶
Por limitações impostas pela AT não é possível utilizar a ferramenta nativa do Odoo de edição de documentos fiscais já confirmados
Por esse motivo, e usando como base uma app OCA, a Exo Software fez os ajustes para que a funcionalidade se integre nas regras portuguesas
Importante
Esta app não está disponível na loja Odoo, para ter acesso à mesma terá de pedir aos nossos serviços que façam a sua instalação e ativação na sua base de dados
Veja também
Conheça a app OCA que serve de base a esta funcionalidade Sale Order Revisions
Configuração¶
Esta app usa a sequência original do Odoo para Orçamentos, como tal para que possa ser devidamente utilizada, deve configurar essa sequência para o formato que pretende utilizar
Na app Configurações garanta que tem o Modo de Programador ativo
Em seguida vá ao menu
Procure o Código da Sequência sale.order e entre no mesmo para o configurar
Como esta sequência não é comunicada à AT, tem mais liberdade do que normal para a sua configuração, podendo usar um Prefixo com os códigos que vê na secção de Legenda
No entanto, sugerimos que seja coerente e use apenas um Prefixo simples e que este seja diferente do usado para Orçamentos e Notas Encomenda.
Lembramos que não serão acrescentados os Prefixos exigidos pela AT nesta sequência pelo que se deseja incluí-los terá de os colocar aqui
Perigo
Não utilize um sufixo, pois a app vai acrescentar um sufixo baseado na versão do Orçamento
Utilização¶
A utilização desta app é bastante simples, num determinado Orçamento carregue no botão Nova Revisão de Orçamento
Vai poder escolher se quer duplicar o chatter do documento original para o novo documento, ou não
Será criado um novo orçamento igual ao anterior em Rascunho, que poderá editar
Importante
Esta funcionalidade é apenas uma adaptação para as regras portuguesas da app da OCA
Por esse motivo não alteramos o seu comportamento nativo de cancelar e arquivar as revisões antigas e só ter disponível o documento mais recente
Nos documentos arquivados tem sempre acesso à revisão mais recente, na aba Outra Informação
Caso surjam erros em emissão de SAF-T não se esqueça de verificar os documentos arquivados
Na nova versão, passa a ter acesso a um smart button para acesso às versões anteriores
O nome do documento fica igual, mas acresce um sufixo com a versão
No PDF, a versão do orçamento é atualizada, bem como o documento AT, mas sempre dando a informar o processo ao cliente
Hide SO Line Timesheet¶
Apesar de o Odoo fazer um excelente trabalho na escolha de que linha de uma Nota de Encomenda, é utilizada para registo de horas em diversas apps, com o passar do tempo, começam a existir cada vez mais opções de selecção que podem confundir o utilizador.
Com o objetivo de simplificar a vida ao utilizador, desenvolvemos esta solução, que lhe permite ocultar qualquer linha de Nota de Encomenda de artigos do tipo Serviço das possibilidades de escolha, quando já não tem uso para a mesma
Também acrescentamos algumas ferramentas de controlo e aconselhamento, para facilitar a sua utilização de registo de horas
Importante
A app apesar de funcionar como uma só, está dividida em 3 módulos independentes, conforme seja o caso de ter as apps de Apoio ao Cliente ou Field Service/Serviço de Campo instaladas, ou não
A decisão foi tomada porque sempre que utiliza registo de horas está obrigado a utilizar a app Projetos. No entanto:
a app de Field Service altera a app de projeto, pelo que para funcionar corretamente é preciso um add-on
pode utilizar a app Projeto sem utilizar a app de Apoio ao Cliente, pelo que essa vertente foi colocada num módulo próprio
Se optar por:
usar a app de Field Service terá de instalar 2 módulos
usar a app de Apoio ao Cliente terá de instalar 2 módulos
usar as apps Apoio ao Cliente e Field Service vai ter de instalar os 3 módulos
Configuração¶
Em qualquer artigo onde o Tipo de Artigo seja Serviço, vai ter disponível um novo campo Ocultar
Esta opção define qual o comportamento por defeito a aplicar ao produto quando este é usado numa linha de Nota de Encomenda:
Ativo, não vai aparecer como opção nos registos de horas
Inativo, vai aparecer como opção nos registos de horas
Dica
É altamente aconselhado que a Unidade de Medida para os artigos a utilizar em Registo de Horas seja Horas, apesar de o Odoo conseguir internamente fazer a conversão de tempos desde que pertença à mesma Categoria de Unidade de Medida, essa conversão não aparece visivél em todas as vistas
Para que funcione em Apoio ao Cliete tem de ativar duas opções nas definições da equipa e para funcionar em Projetos ou Field Service tem de ativar as mesmas definições nas configurações do projeto:
Registos de Horas, vai permitir registar horas em tickets ou tarefas
Cobrança de Tempo, vai permitir ligar esses registos de horas a linhas de notas de encomenda para faturação
Utilização¶
Nos registos de horas vai poder selecionar, ou não, a linha de nota de encomenda dependendo se, a opção está inativa ou ativa respetivamente
Se a opção de ocultar estiver inativa
Se a opção de ocultar estiver ativa
Dica
Ocultar ou não uma linha de nota de encomenda, é algo que pode fazer mesmo depois do documento estar confirmado e faturado, pois não tem impacto fiscal, é apenas uma melhoria operacional
Na app de Vendas tem acesso a uma nova funcionalidade em
Esta vista já vem com um filtro aplicado para lhe mostrar apenas as Linhas de Notas de Encomenda Ativas para uso em Registo de Horas, e com isso ajudar ao seu controlo
Nota
Tem um resumo rápido de horas encomendadas, entregues e restantes
As horas restantes têm uma formação condicional quando esgotadas ou ultrapassadas
Barra de progresso para ajuda visual no controlo
Pode ocultar as linhas gastas diretamente deste relatório
Tem um resumo rápido de horas faturadas e por faturar
As horas a faturar têm uma formatação condicional quando disponíveis, para que não se esqueça
Nas apps que lidam com registos de horas (Projeto, Field Service, Apoio ao Ciente), vai ter acesso a um novo Smart Button para acesso direto às linhas de notas de encomenda do cliente em questão
Importante
Lembre-se que a política do Odoo para faturação de Registos de Horas:
Se a linha com o Item de Nota de Encomenda estiver preenchido, é para faturar
Se a linha com o Item de Nota de Encomenda estiver vazio, não é para faturar
Acrescentamos também uma nova coluna em todos os registos de horas para que possa diferenciar os tipos de linhas:
Faturável, tal como a regra Odoo estes registos já têm linha de NE associada
Não Faturável, tal como na regra Odoo estes registos não têm linha de NE associada porque efetivamente não são para associar
Para Faturar, não têm linha de NE associada porque a mesma está gasta ou ainda não existe mas queremos efetivamente vir a faturar este registo
