Projeto

Project Inventory Integrator

Embora o Odoo já tenha uma integração nativa de inventário em projetos, essa integração obriga a tentativa de faturação desses artigos.

Ou seja, não permite consumo de artigos numa substituição de outros Em Garantia, ou de componentes gastos como parte de um serviço prestado. Pelo que, na vista agregadora do projeto, não é feita a distinção dos custos destes cenários, o que é essencial para diversos negócios.

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Configuração

Importante

Esta app não está disponível na loja Odoo, para ter acesso à mesma terá de pedir aos nossos serviços que façam a sua instalação e ativação na sua base de dados

Também vai precisar de conhecer o processo para registar devidamente Consumo Interno no Odoo, aprenda como numa formação com os nossos consultores

Depois pode começar a seguir os passos que se seguem para a utilizar

Nas configurações do projeto deve preencher os campos associados a Inventário, sugerimos as seguintes configurações:

• No Tipo de Operação use a operação de Consumo Interno ensinada pela Exo Software, se estiver bem configurada as próximas duas devem preencher corretamente

• Na Localização de Origem use a sua localização normal de Stock

• Na Localização de Entrega use a localização de Consumo Interno ensinada pela Exo Software

Importante

Desative a opção nativa de Produtos em Tarefas do Odoo

Edite as etapas do projeto, ou garanta que o projeto tem acesso a etapas já configuradas, para habilitar registo de consumo e consumo efetivo de artigos em tarefas

• Nas etapas em que deseja fazer registo de consumo de artigos ative a opção Usar Movimentos de Inventário

• Nas etapas em que deseja fazer consumo efetivo de artigos ative a opção Usar Movimentos de Inventário seguida de Fazer Movimentos de Inventário

Utilização

Nas tarefas dos projetos, vai reparar num novo campo Não Faturável, este campo por defeito está ativo e tem as seguintes opções:

• Ativo, o consumo de componentes não vai ser cobrado ao cliente e apenas se vai fazer o registo do custo no projeto

• Inativo, vai ser registado custo do consumo de componentes no projeto e vai ser criada uma fatura ao cliente

Importante

Esta app não mexe com o registo de horas no projeto, para isso deve utilizar a metodologia normal do Odoo, quando não faturável deixar o campo Item da Nota de Encomenda vazio, da tarefa ou nas linhas de Registos de Horas

Também vai reparar que sempre que uma tarefa chega a uma etapa onde é possível fazer registo de consumos, vai ter acesso a uma nova aba Informação de Inventário

Nesta aba vai poder registar os consumos internos a decorrer nesta tarefa

Quando insere produtos e quantidades a consumir, a linha fica a vermelho à espera que confirme a disponibilidade de materiais, carregue no botão dedicado para o efeito:

• Se existir stock para satisfazer esse consumo a linha fica a verde e o botão desaparece, confirmando a reserva

• Se não existir stock suficiente, a linha mantém-se a vermelho

Quando uma tarefa passa para uma etapa configurada como consumo efetivo de artigos, vai ter acesso a mais 4 botões:

• Refugo, para dar quebras de artigos

• Cancelar Materiais, cancela o movimento de materiais

• Transferir Materiais, para dar o consumo efetivo dos artigos

• Desbloquear ou Bloquear, permite ou não alterações ao movimento de stock

Carregue no botão Transferir Materiais e efetive o consumo dos artigos que constam na aba Informação de Inventário

Neste momento também ganha acesso a novos smart buttons Fatura e Movimentos de Produtos

Dependendo se é Não Faturável ou Faturável tem acesso a 1 ou aos 2 smart buttons respetivamente

Nota

Se o pisco Não Faturável não estiver ativo, é neste momento que é criada uma fatura em rascunho

Dica

É ainda possível fazer alterações aos consumos enquanto a fatura não for confirmada

Para o fazer mude a tarefa para uma etapa de registo de consumo

Perigo

Depois de confirmada a fatura, já não pode fazer alterações aos consumos para cumprir com as normativas da AT em Portugal

Nestes casos se quiser acrescentar mais consumos terá de fazer uma nova tarefa, se quiser diminuir consumos terá de fazer uma nota de crédito com a respetiva devolução

Quando for verificar as Atualizações do Projeto, vai poder ver os custos devidamente divididos pelas rubricas, Faturável e Não Faturável

Project Helpdesk Integrator

Documentação em breve